Die Spannungen zwischen Azami und dem Jio-Imperium verschärfen sich mit jedem Tag, sodass sich die Armee gezwungen sieht, mit allen Gilden zu kooperieren, um sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. Um sie für sich zu gewinnen, werden die Gildenmeister zum anstehenden Staatsball geladen. Marie ernennt Lloyd zu ihrem Tanzpartner. Droht ihr Geheimnis, dass sie in Wahrheit Azamis Prinzessin ist, ans Licht zu kommen?
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