Das neue Schuljahr auf der Clearwater High beginnt. Voller Begeisterungstürzt Carag sich in die ersten Lernexpeditionen mit seinen Freunden. Dochnicht jeder ist glücklich über die Aktivitäten des jungen Puma-Wandlers. Seinehemaliger Mentor Andrew Milling hat Rache geschworen und plötzlich fühltCarag sich auf Schritt und Tritt beobachtet. Ob es auf dem Internat fürGestaltwandler etwa Spione gibt? Als die Lage sich immer mehr zuspitzt,bekommt Carag unerwartet Hilfe von Schneewölfin Tikaani. Aber kann einPuma wirklich einer Wölfin trauen?
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