Musashis erste Schlacht gegen die Dämonen ist geschlagen. Der "Höllenflammen-Tengu" ist besiegt. Den Todesstoß hat ihm jedoch ein anderer Krieger versetzt: Naotora Takeda, Anführer der Takeda-Kriegerbande. Ein Triumph, der eigentlich Musashis hätte sein sollen! Doch all das wird nicht mehr von Bedeutung sein, sobald er die größte Kriegerbande aller Zeiten anführt. Die Suche nach Mitstreitern gestaltet sich aber beschwerlicher und vor allem gefährlicher als gedacht
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