Kyo hat Naofumi und den anderen die Anhängerinnen von »Abschaum Nummer zwei« auf den Hals gehetzt. Seine Manipulationen rauben den trauernden Mädchen die Menschlichkeit und sie werden immer mehr zu Biestern. Kann Kizuna als Heldin der Jagdwaffen etwas gegen die fortschreitende Verwandlung tun? Yomogi steht indes immer noch hinter Kyo. Doch je mehr die aufrechte Kriegerin über seine wahren Machenschaften erfährt, umso mehr gerät ihr Vertrauen in ihn ins Wanken ...
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